Ferdinando il toro
Questo cortometraggio vincitore dell'Oscar racconta di un toro che preferiva sedersi sotto gli alberi e annusare i fiori piuttosto che sbattere le corna con i suoi compagni animali. Per fortuna, un'ape prematura rivela il lato feroce di Ferdinando attraverso ululati dolorosi e battiti selvaggi. Questo lo porta nell'arena della corrida in mezzo a personaggi basati sugli animatori di Walt con un matador che secondo quanto riferito ha modellato lo stesso Walt.
