Guerra Civil
Zomer 1982, een strand in het zuiden van Portugal. Rui en zijn ouders leven gesloten in hun wereld, blind voor de mislukking die hen als gezin kenmerkt en hen veroordeelt tot de malaise van het overleven. Rui krijgt schoolexamens, maar hij is alleen geïnteresseerd in muziek en in het verkennen van denkbeeldige werelden die hij voortdurend in tekeningen schetst. Alleen Joana lijkt in staat hem uit zijn autisme te halen. De vitaliteit van het meisje fascineert hem.
